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国盛证券--电气设备行业周报:青海储能项目度电     时间:2021-01-27   编辑:admin  

  核心推荐组合:宁德时代300750)、隆基股份601012)、 天合光能、国轩高科002074)、东方日升300118)、亿纬锂能300014)、捷佳伟创300724)、迈为股份300751)、晶澳科技002459)、汇川技术300124)、当升科技300073)、宏发股份600885)、恩捷股份002812)、 中 环股份、福斯特603806)、上海电气601727)、明阳智能601615)、德力股份002571)、福莱特601865) 新能源发电: 光伏: 青海积极支持储能项目,储能项目有望享受度电 0.1元补贴;光伏平价之后, 光储项目获政策支持,光储平价可期。

  2021年 1月 18日,青海省《关于印发支持 储能产业发展若干措施(试行)的通知》,明确表示将积极支持当地发电侧储能发 展,新建新能源发电项目储能容量不低于装机容量 10%,储能时长 2小时以上;对 于在 2021年和 2022年投产的电化学储能项目,自发自储设施所发售电量给予度电 补贴 0.1元,对使用本省产储能电池 60%以上的项目,再增加每千瓦时 0.05元补 贴,补贴时限暂定为 2021年 1月 1日至 2022年 12月 31日。随着国内风光逐步实 现平价,同时电网综合能源服务需求提升,国内电化学储能需求逐步提升。本次青 海省的储能补贴政策或将为其他地方的储能发展政策提供新的思路。若后续各地储 能补贴政策相继放开,储能经济性有望得到提升。在光伏实现平价之后,光储项目 获得政策支持,有望加速新能源对化石能源替代,打开光伏后续装机空间。 推荐多 晶硅料和电池片龙头通威股份600438);组件龙头隆基股份、晶澳科技;大硅片龙头中环股 份、晶盛机电300316);光伏辅材: 福斯特、福莱特、德力股份; 技术路线)、迈 为股份、捷佳伟创、 东方日升、中来股份300393)。

  风电: 2020年风电新增装机 71.67GW,远超市场预期,“十四五”期间行业需求 有望大幅增长。 2020年风电行业进入抢装,行业抢装热情高。根据国家能源局数据, 2020年风电新增装机容量在 71.67GW,远超出市场预期。根据中国可再生能源学会 风能专委会秘书长秦海岩表示, 2020年实际新增吊装容量预计在 50多 GW。这意 味着还有 20多 GW 已经锁定补贴的项目会在 2021年进行建设,为产业链企业 2021年业绩提供支撑。同时去年 10月,在北京国际风能大会期间, 400余家风能企业共 同签署并发布了《风能北京宣言:开发 30亿风电,引领绿色发展,落实“30〃 60” 目标》,郑重提出在“十四五”规划中,保证风电年均新增装机 50GW 以上。去年 的国内吊装数据充分说明了产业链有实力完成年均 50GW 的装机目标。随着后续风 电规划逐步清晰,风电板块十四五发展有望加速,有望强化风电板块成长性,板块 龙头企业估值有望修复。

  推荐方面,迎来业绩拐点的风机龙头金风科技002202),明阳智能 和业绩高速增长的零部件企业天顺风能002531)、泰胜风能300129)、双一科技300690)、金雷股份300443)、日月股 份。 新能源车: 电池级碳酸锂均价已达 7万元/吨,六氟磷酸锂一季度末价格可能涨至 15万元/吨。

  鑫椤锂电口径,工业级碳酸锂从 2020年 7月低点 3.40万元/吨涨至目 前 6.60万元/吨;电池级碳酸锂从 2020年 7月的 4.40万元/吨涨至目前 7.05万元/ 吨。我们预计,随着新能源汽车行业在下半年进入到旺季,碳酸锂在 2021年依然会 维持供不应求的态势,价格持续处于上升通道,但不会重返 2016年高峰状态。受上 游碳酸锂原材料涨价以及下游新能源汽车需求爆发影响,从去年起,新能源汽车产 业链部分环节已经出现短期供需错配来的涨价态势,其中包含六氟磷酸锂。 2021年, 我们预计市场需求会继续快速增长。根据鑫椤锂电数据,目前六氟磷酸锂价格已达 到 12万元/吨,我们预计在部分厂商春节停工检修的背景下,今年一季度末六氟磷 酸锂价格可能达到 15万元/吨。继续推荐宁德时代、国轩高科、当升科技、恩捷股 份、璞泰来603659)、新宙邦300037)、宏发股份、亿纬锂能、汇川技术、天赐材料002709)、天际股份002759)、科 达利

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